Mit Umsatz-Insights (engl. Turnover Insights) analysieren Sie die Zusammensetzung und Entwicklung Ihrer Umsatzstruktur. Sie erkennen, woher Umsätze stammen, wie sie sich über Zeiträume hinweg entwickeln und welche Projekte den größten Beitrag leisten.
Die Auswertung kann sowohl für einzelne Projekte als auch projektübergreifend erfolgen. So lässt sich die Umsatzverteilung im Detail untersuchen – etwa nach Umsatzarten, Projekten oder Zeiträumen. Das Modul unterstützt Sie bei Planung, Controlling und Forecasting und hilft, Trends frühzeitig zu erkennen.
Dieser Bereich verwendet die Daten aus dem Bereich Abrechnung
Linke Spalte: Konfiguration (Projekte, Zeitraum, Modell, Aufschlüsselung, Forecast)
Rechte Spalte: Ergebnisdiagramm mit Legende, Tooltip, Export und gespeicherten Presets
Wählen Sie einzelne oder mehrere interne oder externe Projekte.
Oben befindet sich die Checkbox Select All, um alle externen Projekte gleichzeitig zu aktivieren.
Definieren Sie ein Startdatum (Pflichtfeld) und optional ein Enddatum.
Wenn Sie kein Enddatum setzen, wird die aktuelle Gegenwart als Endzeitpunkt verwendet.
Comparison (Vergleich): Zeigt mehrere Projekte nebeneinander an – z. B. zehn Projekte pro Monat im direkten Vergleich.
Total (Gesamt): Aggregiert und stapelt die Umsätze aller ausgewählten Projekte zu Gesamtbalken.
By Project: Zeigt, wie stark jedes Projekt zum Umsatz beiträgt.
By Revenue Type: Unterteilt Umsätze nach Typ (Support, Abos, Produkte etc.).
Aus: Nur Ist-Werte.
An: Aktiviert die Forecast-Darstellung – sichtbar als zusätzlicher Block auf der rechten Seite des Diagramms.
Funktionsweise der Trendberechnung:
Die Trendlinie basiert auf historischen Daten und berücksichtigt automatisch:
Abo-Verträge (z. B. laufende Monatsabos mit fixem Entgelt),
durchschnittliche Support-Umsätze der letzten Monate,
sowie geplante Abgabetermine von Projekten mit deren erwarteten Umsätzen.
So entsteht eine grafische Projektion der zukünftigen Umsatzentwicklung auf Basis Ihrer bisherigen Verläufe.
Erstellt bzw. aktualisiert das Diagramm mit den gewählten Einstellungen.
Balkendiagramm pro Monat oder gewähltem Zeitraum.
Gestapelt oder nebeneinander, abhängig vom Modell (Total oder Comparison).
Tooltip zeigt Monatswert, Aufschlüsselung und Gesamtsumme.
In den Diagrammen werden verschiedene Umsatzarten als farbige Reihen dargestellt:
Support – abgerechnete Support-Leistungen
Fixed Subscriptions – feste Abo-Entgelte
Variable Subscriptions – verbrauchsabhängige Abo-Entgelte
Express Quotations – Express-Angebote, die direkt aus Tickets erstellt wurden
Products – Produktumsätze aus dem Katalog
Components – Umsätze aus Projektkomponenten
Manual Positions – manuell erfasste Umsatzpositionen
Hover: Zeigt Details zu Umsatzarten und Summen im Tooltip.
Klick auf Legende: Blendet einzelne Reihen ein oder aus.
Scroll & Zoom: Längere Zeiträume lassen sich interaktiv durchsuchen.
Save as preset: Aktuelle Ansicht speichern, um sie später wiederzuverwenden – zum Beispiel auf dem Dashboard
Update preset: Bestehende Vorlage überschreiben.
Export: Daten als Datei (z. B. CSV oder Excel) herunterladen.
Die gespeicherten Diagramme können auf dem Dashboard angezeigt werden.
Fragestellung | Model | Break down by | Zeitraum / Parameter | Zusatzoption |
Umsatzentwicklung über Zeit„Wie entwickelt sich unser Umsatz seit Jahresbeginn – nach Umsatzarten?“ | Total | By Revenue Type | Start Date: 01.01.JJJJ | Include Trend: On (für Vorschau) |
Projekte mit den höchsten Umsätzen„Welche Projekte liefern im Zeitraum X die höchsten Umsätze?“ | Total | By Project | Start/End Date | – |
Vergleich der Projekte im Zeitverlauf„Wie unterscheiden sich Projekte im Monatsvergleich?“ | Comparison | By Project | z. B. letztes Quartal | – |
Zukunftsprognose auf Basis aktueller Trends„Wie sieht der restliche Jahresumsatz aus, wenn sich der Trend fortsetzt?“ | Total | By Revenue Type | – | Include Trend: On |
