Nicht jedes Kundenangebot lässt sich vollständig aus Produkten und Komponenten zusammenstellen. Gerade wenn es in die letzte Runde der Angebotserstellung geht, kommen häufig individuelle Wünsche auf den Tisch – zusätzliche Leistungen, spezielle Nachlässe oder Kosten, die nicht standardmäßig im Katalog hinterlegt sind. In Leadtime lassen sich solche Fälle ganz einfach über manuelle Positionen und Rabatte abbilden.
Über manuelle Positionen ergänzen Sie einmalige Leistungen, die nicht im Produktkatalog vorhanden sind. Navigieren Sie im Bereich Konfiguration zur Ansicht Übersicht und öffnen Sie den Abschnitt Manuelle Positionen. Mit Position hinzufügen definieren Sie Name, Kategorie, Beschreibung und Preis. Neue Kategorien können direkt im Dropdown erstellt werden. Die gespeicherte Position erscheint anschließend in der Angebotsübersicht und wird im Dokument ausgewiesen.
Rabatte können auf einzelne Produkte, manuelle Positionen oder wahlweise auf die Gesamtsumme angewendet werden. Öffnen Sie das gewünschte Element und wählen Sie Rabatt hinzufügen. Entscheiden Sie sich zwischen Fixbetrag und Prozentwert. Leadtime berechnet den Abzug automatisch. Rabatte werden dokumentiert und transparent ausgewiesen.
Nach Anpassungen sollte eine neue Version erstellt werden. Klicken Sie dazu im Bereich Konfiguration auf Version erstellen, vergeben Sie einen Titel und speichern Sie. Änderungen werden automatisch protokolliert. Angebotsdokumente basieren ausschließlich auf gespeicherten Versionen.
Wechseln Sie in den Bereich Dokumente und erstellen Sie ein neues Angebotsdokument. Wählen Sie Typ, Status, Titel und Ansprechpartner aus. Mit Speichern & Herunterladen exportieren Sie das Dokument im Word-Format. Die vorgenommenen Anpassungen sind darin enthalten.
Zu Teil 9 des Workshops: Pflichtenheft generieren (Workshop Teil 9)
