Sie finden diesen Bereich im Projekt im Reiter Dokumente. Hier erstellen Sie alle projektbezogenen Verträge, die automatisch mit Kunden- und Projektdaten befüllt werden. Bedingungslogik ermöglicht es, Abschnitte nur dann einzublenden, wenn sie erforderlich sind. Das sichert konsistente Inhalte und reduziert manuellen Aufwand.
Im Workshop befindet sich Web4Coach an dem Punkt, an dem das Projekt „Website EcoNomic Innovators“ konfiguriert wurde und der Kunde kurz vor der Beauftragung steht. Ziel des nächsten Schritts ist die Erstellung eines Projektvertrags, der alle vereinbarten Leistungen des OnePage Website-Projekts rechtssicher dokumentiert.
Über den Reiter Dokumente:
Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)
Projekt öffnen
Öffnen Sie das Projekt „Website EcoNomic Innovators“ und wechseln Sie in den Reiter Dokumente.
Neues Dokument anlegen
Klicken Sie auf Create Document.
Dokumenttyp wählen
Wählen Sie den Typ Benutzerdefinierter Editor. Dieser ist für Verträge und rechtliche Dokumente vorgesehen.
Projektversion auswählen
Wählen Sie eine gespeicherte Version, welche die verbindliche Grundlage darstellen soll. Dokumente müssen immer auf Versionen beruhen, um spätere Änderungen nachvollziehbar zu machen.
Vorlage importieren
Klicken Sie auf Aus Vorlage importieren und wählen Sie eine zuvor hinterlegte Vertragsvorlage. Diese wird in den Editor übernommen.
Variablen pflegen
Auf der rechten Seite finden Sie benutzerdefinierte Variablen, zum Beispiel:
Vorauszahlung: Ja/Nein
Abschlagszahlung: Prozentwert
Tragen Sie die erforderlichen Werte ein. Darauf basierende Klauseln werden automatisch ein- oder ausgeblendet.
Titel und Ansprechpartner
Vergeben Sie einen sprechenden Dokumenttitel und wählen Sie bei Bedarf einen Ansprechpartner.
Nummerierungsstil setzen
Wählen Sie den Überschriftenstil mit sequenzieller Nummerierung ab Ebene H2.
Hintergrund: Da Textabschnitte dynamisch ein- und ausgeblendet werden können, muss die Nummerierung flexibel bleiben.
Dokument erzeugen
Wählen Sie Speichern & Herunterladen, um das Word-Dokument zu exportieren.
Es enthält alle Projekt-, Kunden- und Organisationsdaten sowie dynamisch generierte Paragraphen.
Die Verwaltung erfolgt zentral unter Administration → Dokumentenvorlagen. Vorlagen bestehen aus:
statischem Text,
allgemeinen Variablen (Organisation, Adresse, Projektname),
benutzerdefinierten Variablen für individuelle Vertragslogik.
Dies ermöglicht wiederkehrende Standardverträge mit minimaler Anpassung.
Wie Sie Dokumentenvorlagen definieren: Dokumentvorlagen
Hier geht es zu Teil 11 des Workshops: Projektzeit kommunizieren (Workshop Teil 11)
