Der Bereich Organisationen zeigt alle externen Geschäftspartner Ihres Unternehmens – etwa Kunden, Lieferanten oder Interessenten – in einer klar strukturierten Listen- und Detailansicht. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Beziehungen, Ansprechpartner und laufende Projekte.
In der Hauptansicht werden alle Organisationen tabellarisch dargestellt. Jede Zeile enthält die wichtigsten Eckdaten:
Kurzname: 3–5-stelliges Kürzel der Organisation (farblich markiert)
Name und Logo: Vollständiger Name und Logo zur schnellen visuellen Orientierung
Typ: Rolle der Organisation (z. B. Kunde, Lieferant, Partner)
Projekte: Anzahl der zugeordneten Projekte
Mitglieder: Anzahl hinterlegter Kontaktpersonen
Hinzugefügt am: Datum der Erstellung
Status: Aktiv oder inaktiv
Über + Organisation hinzufügen können Sie neue Unternehmen direkt anlegen. Hier dazu mehr: Organisationen anlegen
Sie können die Liste nach Organisationstyp, Status oder anderen Kriterien filtern. Angepasste Filter lassen sich über Als neue Ansicht speichern dauerhaft sichern. Dabei bestimmen Sie, ob die Ansicht nur für Sie (Visible only to me) oder für das gesamte Team (Visible to everyone) sichtbar ist.
Beispiel: Eine Ansicht „Aktive Interessenten“ filtert automatisch alle potenziellen Kunden, um aktuelle Verkaufschancen schneller zu finden.
Beim Klick auf eine Organisation öffnet sich die Detailseite mit allen zugehörigen Informationen. Sie ist in drei Hauptbereiche unterteilt:
Hier sehen Sie die wichtigsten Stammdaten der Organisation:
Name und Kurzname
Typ (z. B. Kunde, Lieferant, Partner)
Rechtsform
Logo
Stundensatz (falls von Workspace Standard abweichend)
Adresse
Telefonnummer und Faxnummer
Website
Steuernummer
Registernummer
Registergericht
Diese Daten werden im Reiter Organisationen – Einstellungen gepflegt und automatisch in der Übersicht angezeigt.
Im Hauptbereich der Seite befinden sich zwei zentrale Blöcke:
Zeigt alle zugeordneten Kontaktpersonen mit Namen und Position.
Über Mitglieder verwalten können Sie Personen hinzufügen oder entfernen.
Wie Sie Mitglieder zu Organisationen anlegen: Organisationen – Mitglieder
Listet alle Projekte, die mit der Organisation verknüpft sind.
Jeder Eintrag enthält:
Kurzname
Projektname
Typ (z. B. fortlaufend, einmalig, Vertriebsprojekt)
Zugangstyp (öffentlich oder privat)
Mit Projekte verwalten können Sie neue Projekte erstellen oder bestehende bearbeiten.
Einstieg in Projekte
