Im Bereich Einstellungen → Dokumenteneinstellungen innerhalb einer Organisation können Sie festlegen, wie Dokumente wie Angebote, Pflichtenhefte oder Verträge für diese Organisation formatiert werden. Diese Optionen überschreiben die allgemeinen Dokumenteneinstellungen des Workspaces und ermöglichen eine individuelle Anpassung auf Kundenebene.
Überschreibt die Workspace-Einstellungen zu Dokumenten
Einstellungen im Detail
Die Dokumenteneinstellungen steuern das Erscheinungsbild und die Struktur von automatisch generierten Projektdokumenten.
Titelseite einschließen
Bestimmt, ob eine Titelseite in Dokumenten angezeigt wird.
Optionen: Wie im Workspace definiert, Ja, Nein
Inhaltsverzeichnis einschließen
Legt fest, ob automatisch ein Inhaltsverzeichnis eingefügt wird.
Optionen: Wie im Workspace definiert, Ja, Nein
Überschriftenstil
Bestimmt die Formatierung und Hierarchie der Überschriften. Diese Einstellung kann angepasst werden, um Kundenanforderungen oder Designrichtlinien zu entsprechen.
Standardansprechpartner
Wählen Sie hier eine Person aus, die automatisch als Empfänger für neue Dokumente dieser Organisation hinterlegt wird – z. B. für Angebote oder Auftragsbestätigungen.
Dokumenteneinstellungen anzeigen
Über den Button „Dokumenteneinstellungen anzeigen“ können Sie ein Testdokument herunterladen, um die Auswirkungen der gewählten Optionen zu prüfen.
Anwendungsfall
Diese organisationsspezifischen Einstellungen sind besonders hilfreich, wenn:
einzelne Kunden unterschiedliche Dokumentenlayouts wünschen,
ein anderes Corporate Design erforderlich ist,
oder Dokumente für externe Partner ohne interne Formatierung erzeugt werden sollen.