Der Bereich Vertrieb → Angebote (Estimates) liefert dem Vertrieb eine zentrale Übersicht darüber, welche Angebote aktuell im Umlauf sind – und damit, welches Umsatzpotenzial theoretisch realisiert werden kann.
Die Übersicht hilft, offene Angebote nachzuhalten, Verkaufschancen zu priorisieren und die Gesamtsumme aller laufenden Angebotsvolumina zu erkennen. Dabei können sowohl Projektangebote (mit Projekten verknüpft) als auch Expressangebote (z. B. aus Tickets heraus erstellt) angezeigt werden.
Mehr zu Projektangeboten hier: Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)
Mehr zum Thema Expressangebote hier: Express-Angebote
Der Bereich Angebote kann in zwei unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden:
Ideal für tabellarische Auswertungen mit vielen Spalten.
Hier lassen sich Angebote nach Organisation, Projekt, Angebotsstatus, Typ, Ersteller, Preis und weiteren Kriterien sortieren und filtern.
Spalten können ein- oder ausgeblendet, umsortiert oder nach individuellen Filtern gespeichert werden.
Eigene Ansichten können gespeichert und wiederverwendet werden – z. B. nach Regionen, Verantwortlichen oder Angebotsstatus gruppiert.
Die Ansicht kann auch an das Dashboard angeheftet werden, um schnell auf aktuelle Angebotsstände zuzugreifen.
Die Kanban-Darstellung ist die übersichtlichere und praxisnähere Variante für den Vertriebsalltag.
Hier werden alle Angebote als Karten nach ihrem jeweiligen Status gruppiert – zum Beispiel:
Draft (Entwurf)
Waiting for Approval (Freigabe ausstehend)
Pending (in Prüfung)
Accepted (angenommen)
Final (endgültig abgeschlossen)
Jede Spalte („Lane“) bildet eine Angebotsphase ab.
Am Kopf jeder Lane werden automatisch Summen über die Preiskomponenten der enthaltenen Angebote gebildet:
Fixed Price – Summe aller Festpreise in dieser Angebotsphase
Subscriptions – Summe aller wiederkehrenden Preise (z. B. monatliche oder jährliche Abos)
Per Unit – Summe der einheitenbasierten Preise (z. B. Preis pro Benutzer oder Arbeitsplatz)
Am oberen Rand des Boards wird zusätzlich eine Gesamtsumme über alle Angebote angezeigt – also das gesamte potenzielle Umsatzvolumen des Vertriebs.
Diese Ansicht bietet somit einen direkten Überblick über die Pipeline und hilft, laufende Angebote, mögliche Abschlüsse und Umsatzpotenziale auf einen Blick zu erkennen.
Leadtime unterscheidet zwei Angebotsarten:
Projektangebote: Angebote, die direkt mit einem umfangreichen Projekt verknüpft sind
Expressangebote: Schnellangebote, die mit einzelnen Tickets oder Ad-hoc-Leistungen verbunden sind.
Über Filter oder gespeicherte Ansichten können beide Typen gezielt getrennt oder gemeinsam dargestellt werden.
Mehr zu Projektangeboten hier: Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)
Mehr zum Thema Expressangebote hier: Express-Angebote
Es ist grundsätzlich möglich, Angebote direkt über die allgemeine Angebotsübersicht anzulegen. Da Projektangebote jedoch in der Regel detailliert konfiguriert werden müssen – mit Produkten, Projektmodulen und individuellen Positionen – empfiehlt es sich, Angebote direkt im jeweiligen Projekt zu erstellen. So werden alle Angebotsdetails automatisch mit den zugehörigen Projektdaten verknüpft.
Beim Klick auf + Add Estimate öffnet sich ein Dialogfenster mit folgenden Hauptfeldern:
Project version: Auswahl der Projektversion, auf die sich das Angebot bezieht
Type: Dokumenttyp (Estimate, Specification, Custom Editor)
Status: Aktueller Bearbeitungsstand (Draft, Pending, Accepted usw.)
Title / Description: Titel und Kurzbeschreibung des Angebots
Contact person: Ansprechpartner auf Kundenseite
Auf der rechten Seite werden alle Leistungen oder Produkte mit Preisen aufgelistet.
Jede Zeile enthält:
Name und Kategorie (z. B. Service oder Subscription)
Menge / Einheit
Fixed price, Subscription price und ggf. Rabatte
Gesamtsumme (Total)
Über Save & Download kann das Angebot als PDF exportiert werden.
