Mitglieder anlegen
🟩 Der Mitgliederbereich ermöglicht es, Kontaktpersonen einer Organisation zu verwalten und ihren Zugriff zu Leadtime steuern.
Dieser Text ist eine Anleitung. Welche Textarten gibt es?
Der Mitgliederbereich in Leadtime ermöglicht die Verwaltung von Kontaktpersonen einer Organisation. Sie können hier Namen und Rollen der Mitglieder erfassen sowie deren Berechtigungen in Leadtime steuern. Der Bereich bietet auch die Möglichkeit, persönliche Informationen, Einstellungen und den Einfluss der Personen innerhalb der Organisation zu dokumentieren. All dies verbessert den Kommunikationsfluss und die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern.
Wie Sie Mitglieder in einer Organisation verwalten
Zugriff auf den Mitgliederbereich
- Navigieren Sie zu „Organisationen“:
- Öffnen Sie den Reiter „Organisationen“ in der linken Navigationsleiste.
- Wählen Sie die gewünschte Organisation aus der Liste aus, um deren Detailansicht zu öffnen.
- Wechseln Sie zum Reiter „Mitglieder“:
- In der Detailansicht der Organisation finden Sie den Reiter „Mitglieder“. Ein Klick darauf öffnet die Mitgliederverwaltung.
Mitglieder anzeigen
In der Listenansicht werden alle Mitglieder der ausgewählten Organisation angezeigt. Jedes Mitglied wird mit folgenden Informationen dargestellt:
- Name: Der Vor- und Nachname des Mitglieds sowie ein Avatar (Profilbild).
- Position: Die berufliche Rolle oder der Titel des Mitglieds in der Organisation (z. B. CEO, Vertrieb, Projektleiter).
- Status: Hier sehen Sie, ob das Mitglied als „Aktiv“ markiert ist und ob es sich bei Leadtime anmelden kann.
Filter- und Suchfunktionen
Um bestimmte Mitglieder schneller zu finden, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Quick Search: Nutzen Sie das Suchfeld, um gezielt nach Mitgliedern anhand ihres Namens oder ihrer Position zu suchen.
- Add Filter: Mit dieser Funktion können Sie erweiterte Filterkriterien anwenden, um die Liste der angezeigten Mitglieder zu verfeinern (z. B. nach Position, Status oder Benutzerrolle).
Detailansicht eines Mitglieds
Wenn Sie auf ein Mitglied in der Liste klicken, öffnet sich die Detailansicht auf der rechten Seite des Bildschirms. Diese besteht aus zwei Reitern: Überblick und Journal.
Reiter „Überblick“
Im Reiter „Überblick“ werden die wichtigsten Informationen des Mitglieds auf einen Blick angezeigt:
- Grundinformationen:
- Name: Der vollständige Name des Mitglieds.
- Position: Die berufliche Rolle innerhalb der Organisation.
- Abschluss: Der höchste akademische Abschluss (z. B. MBA, Bachelor).
- Geburtsdatum: Das Geburtsdatum des Mitglieds.
- Aktiv: Zeigt an, ob das Mitglied derzeit aktiv ist oder nicht.
- Zugang zu Leadtime:
- Kann sich bei Leadtime anmelden: Gibt an, ob das Mitglied Zugang zum Leadtime-System hat.
- Benutzerrolle: Zeigt die zugewiesene Rolle des Mitglieds (z. B. „Gast“ oder „Externer“). Die Rolle bestimmt, welche Rechte das Mitglied innerhalb des Systems hat.
- Kontaktdaten:
- Adresse: Die Postanschrift des Mitglieds (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Mitglieds.
- Telefonnummer: Die Telefonnummer des Mitglieds.
- Soziale Netzwerke: Falls vorhanden, können Links zu Profilen auf sozialen Netzwerken (z. B. LinkedIn) hinterlegt werden.
- Persönlichkeit:
- Einflussniveau: Das Einflussniveau beschreibt, wie viel Einfluss dieses Mitglied innerhalb der Organisation hat (niedrig, mittel, hoch).
- Einstellung: Dies beschreibt die generelle Einstellung des Mitglieds gegenüber Ihrem Unternehmen (z. B. gut gemeint, neutral, kritisch).
- Persönlichkeit: Ein Profil, das typische Verhaltensweisen des Mitglieds beschreibt (z. B. stabil, initiativ, dominant).
Reiter „Journal“
Im Journal können Sie Notizen und Feedback zu dem Mitglied festhalten. Diese Einträge sind nützlich, um Verhaltensweisen, Fortschritte oder andere wichtige Beobachtungen zu dokumentieren, die für die Zusammenarbeit relevant sein könnten. Folgende Optionen stehen im Journal zur Verfügung:
- Journaleintrag hinzufügen: Hier können Sie eine neue Notiz hinterlassen, die entweder für interne Zwecke oder für das Mitglied sichtbar ist.
- Stimmung: Notieren Sie die Stimmung, die Sie bei dem Mitglied wahrgenommen haben (z. B. glücklich, neutral, unzufrieden).
- Erinnerungen: Sie können einen Reminder setzen, um eine bestimmte Vereinbarung oder einen Feedbackpunkt zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu überprüfen.
Mitglied hinzufügen
Um ein neues Mitglied hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button „Mitglied hinzufügen“. Dies öffnet einen Dialog, in dem Sie die folgenden Informationen eingeben können:
Grundinformationen
- Vorname und Nachname: Der vollständige Name des neuen Mitglieds.
- Geschlecht: Wählen Sie das Geschlecht des Mitglieds aus (optional).
- Titel und Abschluss: Optional können Sie den Titel (z. B. Dr., Prof.) sowie den höchsten akademischen Abschluss des Mitglieds hinzufügen.
- Geburtsdatum: Geben Sie das Geburtsdatum des Mitglieds ein.
- Avatar: Laden Sie ein Profilbild des Mitglieds hoch, indem Sie auf das Feld „Dateien hier ablegen“ klicken und ein Bild auswählen.
Zugang zu Leadtime
- Aktiv: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Mitglied aktiv sein soll.
- Zugriff auf das System erlauben: Wenn das Mitglied Zugang zu Leadtime haben soll, aktivieren Sie diese Option und wählen Sie eine Benutzerrolle aus (z. B. „Gast“).
Kontaktdaten
- Land, Postleitzahl, Stadt: Geben Sie die Adresse des Mitglieds an.
- Straße und Hausnummer: Optional können Sie die vollständige Adresse des Mitglieds angeben.
- Telefonnummer: Die Telefonnummer des Mitglieds.
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Mitglieds.
- Soziale Netzwerke: Geben Sie Links zu den sozialen Netzwerken des Mitglieds an (z. B. LinkedIn-Profil).
Persönlichkeit
- Einflussniveau: Beschreiben Sie, wie viel Einfluss dieses Mitglied in seiner Organisation hat (niedrig, mittel, hoch).
- Einstellung: Notieren Sie, ob das Mitglied positiv, neutral oder kritisch gegenüber Ihrem Unternehmen eingestellt ist.
- Persönlichkeit: Wählen Sie aus den vorgeschlagenen Charaktereigenschaften (z. B. stabil, gewissenhaft, dominant).
Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „Speichern“, um das Mitglied zur Organisation hinzuzufügen.