Gastuser einladen

Vorteile von Gastusern

• Transparente Zusammenarbeit: Externe Benutzer, wie Kunden, können über den Fortschritt von Projekten informiert bleiben und spezifische Aufgaben einreichen.

• Zeitersparnis: Durch die Einbindung von Gastusern reduzieren sich Nachfragen und Kommunikationsaufwand, da der Projektfortschritt transparent einsehbar ist.

• Rollen- und Rechtevergabe: Gastuser haben nur Zugriff auf die Projekte ihrer eigenen Organisation, wodurch interne Unternehmensdaten geschützt bleiben.

Einladen eines Gastusers

Schritt 1: Anlegen eines Mitglieds der Organisation

• Navigieren Sie zu Organisationen und wählen Sie die gewünschte Organisation aus.

• Klicken Sie im Reiter Mitglieder auf Mitglied hinzufügen.

• Füllen Sie die erforderlichen Felder wie Vorname, Nachname, Position, Geburtsdatum und E-Mail aus.

Schritt 2: Zugang zum System erlauben

• Aktivieren Sie die Option Zugriff auf das System erlauben.

• Wählen Sie unter Benutzerrolle eine passende Rolle, wie z. B. Gast.

Schritt 3: Einladung senden

• Nach dem Speichern erhält der eingeladene Benutzer eine automatische E-Mail mit einem Einladungslink.

Schritt 4: Begrüßungsseite und Passwortsetzung

• Der Benutzer wird auf eine Begrüßungsseite geleitet, wo er ein Passwort für den Zugang zum System setzt.

Eingeschränkter Zugriff für Gastuser

• Gastuser sehen ausschließlich Projekte, denen sie als Mitglied zugewiesen wurden.

• Sie haben keinen Zugriff auf interne Unternehmensdaten oder Projekte anderer Organisationen.