Organisation Übersicht
🟥 Übersicht der Listen- und Detailsansicht des Bereichs “Organisationen”
Dieser Text ist eine Referenz. Welche Textarten gibt es?
Listenansicht
Organisationen
Die Hauptansicht des Bereichs besteht aus einer tabellarischen Darstellung, in der die verschiedenen Organisationen gelistet sind. Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert und sortiert werden. Jede Zeile enthält Informationen zu:
- Kurznamen der Organisation (eine 3-4-stellige Abkürzung, farblich markiert)
- Vollständigen Namen und Logo der Organisation
- Typ der Organisation (z.B. Kunde, Lieferant)
- Anzahl der Projekte und Mitglieder (Anzahl der zugeordneten Kontaktpersonen)
- Erstellungsdatum des Datensatzes
- Status der Organisation (aktiv/inaktiv)
Über den Button „+ Organisation hinzufügen“ können Sie neue Organisationen erstellen.
Speichern von Ansichten
Um sich die Arbeit zu erleichtern, können Ansichten der Liste gespeichert werden. Dazu wird nach der Anpassung der Filter und Sortierungen der Button „Als neue Ansicht speichern“ genutzt. Hier kann ein Titel für die Ansicht vergeben und bestimmt werden, ob diese Ansicht nur für den Benutzer oder für alle im Team sichtbar ist.
Sobald die Ansicht gespeichert ist, erscheint ein neuer Button in der Leiste über der Liste, der einen Schnellzugriff auf diese spezifische Ansicht ermöglicht.
Beispiel: Man könnte beispielsweise eine Filterung für alle „aktiven" (Status) „Interessenten" (Organisationstyp) vornehmen, um jederzeit schnell die aktuellen Verkaufschancen zur Hand zu haben.
Detailansicht
Wenn man in der Organisationsliste eine Organisation anklickt, öffnet sich die Detailansicht dieser Organisation. Hier werden alle wichtigen Informationen und Verwaltungsoptionen zusammengefasst.
Linke Spalte
Die Detailansicht einer Organisation ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Informationen und Funktionen enthalten.
Grundinformationen
In diesem Block werden grundlegende Informationen über die Organisation angezeigt:
- Name: Der vollständige Name der Organisation.
- Kurzname: Eine Kurzbezeichnung für die Organisation, die zur besseren Übersicht verwendet wird.
- Typ: Der Typ der Organisation, z. B. Kunde, Lieferant oder Partner.
- Rechtsform: Die rechtliche Struktur der Organisation, z. B. GmbH oder AG.
- Stundensatz: Der festgelegte Stundensatz für die Abrechnung von Projekten.
- Logo: Das Firmenlogo der Organisation, falls hinterlegt.
Kontaktdaten
Dieser Block zeigt die wesentlichen Kontaktinformationen der Organisation:
- Adresse: Die Postanschrift der Organisation.
- E-Mail: Die Haupt-E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme.
- Telefonnummer: Die Telefonnummer für direkten Kontakt.
- Faxnummer: Die Faxnummer der Organisation (optional).
- Webseite: Die URL zur Unternehmenswebsite.
Rechtliche Informationen
Hier sind alle rechtlich relevanten Daten zur Organisation aufgeführt:
- Steuernummer: Die steuerliche Identifikationsnummer der Organisation.
- Registernummer: Die Handelsregisternummer der Organisation.
- Registergericht: Das zuständige Handelsregistergericht.
Hauptbereich
Mitglieder
In diesem Abschnitt werden alle Personen aufgeführt, die als Mitglieder oder Ansprechpartner der Organisation hinterlegt sind:
- Name: Der vollständige Name der Kontaktperson.
- Position: Die Rolle oder Position der Person innerhalb der Organisation, z. B. CEO, Vertrieb.
- Mitglieder verwalten: Über diesen Button können Mitglieder hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden.
Projekte
Dieser Block listet alle Projekte auf, die mit der Organisation verknüpft sind:
- Kurzname: Der Kurzname des Projekts.
- Name: Der vollständige Name des Projekts.
- Typ: Die Art des Projekts, z. B. fortlaufend oder einmalig.
- Zugang: Der Zugangstyp, z. B. öffentlich oder privat.
- Projekte verwalten: Über diesen Button können Projekte hinzugefügt oder verwaltet werden.