Eine Organisation anlegen
🟩 Erstellen und verwalten Sie Organisationen in Leadtime mit umfassenden Informationen zu Kontakten, Adressen und rechtlichen Details.
Dieser Text ist eine Anleitung. Welche Textarten gibt es?
In Leadtime können Unternehmen oder andere externe Partner als „Organisationen“ angelegt werden. Organisationen sind zentrale Einheiten, die verschiedene Rollen einnehmen können – zum Beispiel als Kunden, Lieferanten oder Leads. In der Übersicht sehen Sie alle Organisationen, mit denen Ihr Unternehmen zusammenarbeitet.
Dialog Organisation hinzufügen
Um eine neue Organisation anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zu Unser Unternehmen > Organisationen.
- Klicken Sie auf den Button „Organisation hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Grundinformationen sowie weitere Details zu der Organisation eingeben können.
Grundinformationen
Im ersten Abschnitt geben Sie grundlegende Informationen zur Organisation ein:
- Icon: Wählen Sie ein Symbol, das die Organisation repräsentiert. Dies kann aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt werden.
- Name: Hier tragen Sie den offiziellen Namen der Organisation ein.
- Kurzname: Für eine schnellere Identifikation kann ein Kurzname hinzugefügt werden, z. B. „BAUM“ für „Baumstark GmbH“.
- Typ: Sie wählen den Typ der Organisation (z. B. Kunde, Lead, Lieferant). Dieser Typ bestimmt, wie die Organisation innerhalb von Leadtime eingeordnet wird.
- Rechtsform: Wählen Sie die Rechtsform des Unternehmens aus einem Dropdown-Menü, z. B. GmbH, AG etc.
- Farbe: Jeder Organisation kann eine spezifische Farbe zugewiesen werden, um sie in Listen und Projekten visuell hervorzuheben.
- Logo: Sie haben die Möglichkeit, ein Logo für die Organisation hochzuladen. Dies hilft bei der visuellen Unterscheidung der verschiedenen Organisationen.
- Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Organisation ein, z. B. die Branche oder den Tätigkeitsbereich.
Organisations-Typen
Icon | Deutsche Bezeichnung | Deutsche Erklärung |
🩷 | Kunde | Eine Organisation, die bereits ein zahlender Kunde ist. |
⏳ | Interessent | Eine potenzielle Organisation, die Interesse gezeigt hat. |
🎯 | Zielgruppe | Eine Organisation, die sich informiert, aber noch kein Lead ist. |
🤝 | Partner | Ein strategischer Partner oder Reseller. |
🚛 | Lieferant | Ein Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen liefert. |
🛠️ | Dienstleister | Ein externer Anbieter von Dienstleistungen oder Support. |
💰 | Investor | Eine Organisation oder Person, die finanziell investiert. |
⚔️ | Konkurrent | Eine konkurrierende Firma in derselben Branche. |
🏛️ | Behörde | Eine Regierungsstelle oder offizielle Institution. |
🎓 | Bildungseinrichtung | Eine Universität, Schule oder ein Forschungsinstitut. |
Weitere Informationen hinzufügen
Durch Klicken auf „Weitere Informationen hinzufügen“ erweitern Sie das Formular und haben die Möglichkeit, zusätzliche Details zur Organisation einzugeben.
Kontaktdaten:
- Land: Wählen Sie das Land, in dem die Organisation ansässig ist.
- Postleitzahl / Stadt / Straße / Hausnummer: Hier können Sie die genaue Adresse der Organisation eintragen.
- Telefonnummer: Die Telefonnummer der Organisation.
- E-Mail: Eine Kontakt-E-Mail-Adresse.
- Faxnummer: Falls vorhanden, kann hier die Faxnummer der Organisation angegeben werden.
- Website: Sie können die Website der Organisation hinzufügen.
Rechtliche Informationen:
- Steuernummer: Tragen Sie die Steuernummer der Organisation ein.
- Registernummer: Hier können Sie die Handelsregisternummer eintragen, falls verfügbar.
- Registergericht: Der Ort, an dem das Unternehmen registriert ist.
Abschluss
Nachdem Sie alle relevanten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um die Organisation in Leadtime zu erstellen. Die neue Organisation wird dann in der Übersicht angezeigt, wo Sie auch später noch Änderungen vornehmen oder weitere Details hinzufügen können.