Forderungen – Reiter Storniert
🟥 Wie man Rechnungen storniert
Dieser Text ist eine Referenz. Welche Textarten gibt es?
Reiter „Storniert“ – Rechnungen fachgerecht zurücknehmen
Der Reiter „Storniert“ im Bereich Forderungen dokumentiert alle Rechnungen, die nachträglich storniert wurden – also mit einer offiziellen Gutschrift neutralisiert und aus dem Zahlungsprozess genommen wurden. Die Stornierung ist eine kaufmännisch und buchhalterisch saubere Korrekturmaßnahme, wenn eine Rechnung nach dem Versand fehlerhaft oder nicht mehr gültig ist.
Warum werden Rechnungen storniert?
Es gibt mehrere Gründe, warum eine Rechnung storniert werden muss:
- Der Kunde hat eine Reklamation zu Inhalt oder Höhe der Rechnung.
- Es wurde ein falscher Stundensatz verwendet.
- Ein Ticket wurde versehentlich doppelt oder nicht korrekt abgerechnet.
- Der Kunde kündigt das Projekt, die Rechnung ist aber schon erstellt.
- Interne Fehler: z. B. falscher Ansprechpartner, falscher Zeitraum, vergessene Leistung.
Da eine bereits versendete Rechnung eine vergebene Rechnungsnummer enthält, darf sie nicht einfach gelöscht oder überschrieben werden. Für die Buchhaltung braucht es eine offizielle Korrekturrechnung – eine Stornorechnung.
Wie funktioniert eine Stornierung?
- Öffne die Rechnung (z. B. im Reiter „Neu“, „Überfällig“ oder „Bezahlt“)
- Klicke oben rechts auf „Stornieren“
- Bestätige den Hinweisdialog:
Sind Sie sicher, dass Sie diese Rechnung stornieren möchten? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Positionen werden in den Rechnungsbereich zurückgegeben.
- Leadtime erstellt eine Gutschrift über den vollen Rechnungsbetrag
- Die ursprüngliche Rechnung wird im Reiter „Storniert“ abgelegt
- Gleichzeitig werden alle enthaltenen Positionen wieder in die Rechnungsprüfung verschoben
Was passiert mit der Gutschrift?
Die Stornorechnung ist ein PDF-Dokument mit einem klaren Vermerk über die Aufhebung der ursprünglichen Forderung. Diese kann:
- per E-Mail versendet werden
- heruntergeladen und manuell übermittelt werden
- intern als versendet markiert werden
So kann der Kunde beide Dokumente – ursprüngliche Rechnung + Gutschrift – gemeinsam verbuchen. Das Ergebnis: Der Zahlbetrag ist 0 €, die Forderung ist neutralisiert.
Was passiert mit den Leistungspositionen?
Alle Einträge, die in der ursprünglichen Rechnung enthalten waren (z. B. abgerechnete Stunden, Produkte, Express-Angebote), werden automatisch in die Rechnungsprüfung zurückgegeben. Dort können sie:
- angepasst
- korrigiert
- erneut abgerechnet werden
So bleibt der Abrechnungsprozess vollständig nachvollziehbar und korrekt.
Überblick im Reiter „Storniert“
Im Reiter „Storniert“ findest du:
Spalte | Inhalt |
Projekt | Zugehöriges Projekt |
ID | Rechnungsnummer der stornierten Rechnung |
Typ | Abrechnungstyp (z. B. Arbeitszeit, Gemischt) |
Erstellt | Ursprüngliches Rechnungsdatum |
Storniert | Datum der Stornierung |
Netto | Betrag der stornierten Rechnung |
In der Detailansicht siehst du außerdem:
- Kundendaten
- ursprünglichen Zeitraum
- Versandstatus der Stornorechnung
Fazit
Die Stornofunktion in Leadtime bietet dir eine rechtssichere, nachvollziehbare und vollständig automatisierte Möglichkeit, fehlerhafte Rechnungen zu korrigieren:
✅ Stornorechnungen heben Zahlungsverpflichtungen auf
✅ Leistungen können neu bewertet und korrekt abgerechnet werden
✅ Der Kunde erhält ein sauberes Dokument für seine Buchhaltung
✅ Die ursprüngliche Rechnung bleibt dokumentiert – aber als storniert gekennzeichnet
So bleibt dein Forderungsmanagement professionell, sauber und 100 % revisionssicher.