Reiter Dokumente
🟨 Einstieg in den Reiter “Dokumente”
Dieser Text ist eine Themenübersicht. Welche Textarten gibt es?
Reiter „Dokumente“
Im Reiter Dokumente eines Projekts können dynamische Projektdokumente erstellt, verwaltet und heruntergeladen werden. Dabei greift Leadtime auf die jeweils hinterlegte Projektkonfiguration zurück – z. B. Produkte, Arbeitspakete, Rabatte oder Projektversionen.
Dokumentenliste
Die Hauptansicht zeigt eine Listenansicht aller bisher erstellten Projektdokumente. Zu jedem Eintrag gibt es folgende Spalten:
- Titel: Der frei vergebene Name des Dokuments
- Typ: Dokumententyp (z. B. Angebot, Spezifikation oder Benutzerdefinierter Editor)
- Status: Dokumentenstatus (z. B. Entwurf, Final, Warten auf Genehmigung, Akzeptiert, Abgelehnt, Geparkt)
- Projektversion: Die Projektversion, auf der das Dokument basiert
- Ansprechpartner: Zuständiger Ansprechpartner auf Kundenseite
- Erstellt am: Datum der Dokumenterstellung
Zusätzlich stehen drei Symbole zur Verfügung:
- 🗑️ Dokument löschen
- ✏️ Dokument bearbeiten
- ⬇️ Dokument herunterladen
Dokument erstellen
Mit einem Klick auf „Create Document“ öffnet sich der Editor. Dieser ist zweispaltig aufgebaut:
Linke Spalte: Konfiguration
- Projektversion: Auswahl einer gespeicherten Version des Projekts als Grundlage
- Dokumententyp:
- Angebot: Erstellt automatisch ein Angebotsdokument basierend auf Projektversion
- Spezifikation: Erstellt ein Pflichtenheft aus der Projektversion
- Benutzerdefinierter Editor: Frei gestaltbares Dokument mit Projektvariablen
- Status: Auswahl aus verschiedenen Dokumentenstatus
- Titel & Beschreibung: Freitextfelder
- Ansprechpartner: Vorbelegt, wenn im Projekt bereits ein Standardkontakt hinterlegt wurde
- Optionale Einstellungen:
- Inhaltsverzeichnis einschließen
- Entwurfsmodus aktivieren (Wasserzeichen „Entwurf“)
- Titelseite einfügen
- Überschriftenstil wählen: z. B. mit Nummerierung ab Ebene 1 oder mit §-Präfix
Rechte Spalte
- Bei Angebot und Spezifikation wird automatisch eine strukturierte Projektübersicht angezeigt:
- Alle Produkte
- Alle Komponenten
- Manuelle Positionen
- Rabatte etc.
- Im benutzerdefinierten Editor erscheint stattdessen ein freier Texteditor mit Zugriff auf Variablen und Dokumentvorlagen
Fazit
Der Reiter „Dokumente“ ermöglicht eine professionelle, nachvollziehbare und zeitsparende Erstellung projektbezogener Unterlagen. Die Verwendung von Projektversionen, Vorlagen und Variablen stellt sicher, dass alle Inhalte stets aktuell, konsistent und korrekt zusammengestellt sind.
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