Manuelle Positionen und Rabatte
🟩 Workshop 8: Das Angebot verfeinern
Dieser Text ist eine Anleitung. Welche Textarten gibt es?
Angebote verfeinern mit manuellen Positionen und Rabatten
Nicht jedes Kundenangebot lässt sich vollständig aus Produkten und Komponenten zusammenstellen. Gerade wenn es in die letzte Runde der Angebotserstellung geht, kommen häufig individuelle Wünsche auf den Tisch – zusätzliche Leistungen, spezielle Nachlässe oder Kosten, die nicht standardmäßig im Katalog hinterlegt sind. In Leadtime lassen sich solche Fälle ganz einfach über manuelle Positionen und Rabatte abbilden.
Manuelle Positionen hinzufügen
Wenn beispielsweise zusätzliche Kosten wie Druckkosten für Visitenkarten anfallen, können diese als eigene Position in das Angebot aufgenommen werden:
- Navigiere im Reiter Konfiguration zum Bereich Übersicht.
- Scrolle nach unten zum Abschnitt Manuelle Positionen.
- Klicke auf + Position hinzufügen.
- Gib der Position einen Namen (z. B. „Druckkosten Visitenkarten“).
- Wähle eine Kategorie aus – neue Kategorien wie „Druckkosten“ können direkt im Dropdown erstellt werden.
- Füge eine Beschreibung hinzu, die dem Kunden im Angebot angezeigt wird (z. B. „Druckkosten für Visitenkarten wie mit Kunde besprochen“).
- Lege einen Pauschalpreis fest (z. B. 250 € inkl. Serviceaufschlag).
- Klicke auf Speichern.
👉 Die manuelle Position wird nun wie ein reguläres Produkt in der Angebotsübersicht gelistet – inklusive Kategorie und Einzelpreis.
💸 Rabatte gewähren
Wenn ein Kunde beispielsweise die laufenden Betreuungskosten als zu hoch empfindet, lassen sich Rabatte auf verschiedene Arten einrichten:
- Öffne das jeweilige Produkt, das rabattiert werden soll.
- Klicke auf + Rabatt.
- Wähle zwischen Fixbetrag oder Prozentwert:
- Fixbetrag: Du gibst z. B. 100 € ein, und dieser Betrag wird abgezogen.
- Prozentwert: Gib z. B. 10 % ein – Leadtime berechnet den Rabatt automatisch auf Basis des Produktpreises.
- Speichern.
💡 Rabatte können einzeln auf Produkte, auf die Gesamtsumme oder auch auf manuelle Positionen angewendet werden.
📄 Angebotsversion speichern
Die finale Konfiguration mit manuellen Positionen und Rabatten sollte als neue Version des Projekts gespeichert werden:
- Im Reiter Konfiguration auf Version erstellen klicken.
- Titel vergeben (z. B. „Finale Angebotsversion“).
- Änderungen dokumentieren.
- Speichern.
Im Anschluss kann im Reiter Dokumente ein neues Angebotsdokument erstellt werden – basierend auf genau dieser Version:
- Klicke auf + Create Document.
- Wähle den Typ „Angebot“.
- Setze den Status auf „Warten auf Genehmigung“.
- Füge Titel und Ansprechpartner hinzu.
- Speichern & Herunterladen.
Mit manuellen Positionen und Rabatten lässt sich jedes Angebot individuell und flexibel anpassen – ohne die Übersicht zu verlieren. Das schafft Vertrauen beim Kunden und erhöht die Chance auf eine Einigung.